1-12月，東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢(shì)，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海出口同比分別下降3.2%、16.9%、16.1%、7.9%、15.4%和12.1%，合計(jì)占全國(guó)比重為73.7%，同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)增長(zhǎng)5.9%，占總出口比重為22.3%，占比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別大增23.6%、32.1%、17%、60.2%。

中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑

1-11月，我在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）服裝進(jìn)口整體份額為23.1%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，占美國(guó)份額為22.9%，同比減少1個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為28.3%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.4%，減少3.7個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為25%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.4%，減少2.8個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.5%，減少1.2個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，占韓國(guó)份額為33.9%，增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為26.8%，微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年，我在美加市場(chǎng)份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國(guó)、澳大利亞份額則較上年加速下滑。

02  國(guó)際市場(chǎng)情況 

2023年，美、加、歐、英、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱，同比均雙位數(shù)下降，日韓市場(chǎng)進(jìn)口降幅相對(duì)較小，個(gè)位數(shù)下降。1-11月，美國(guó)進(jìn)口服裝832.7億美元，同比降幅高達(dá)23.4%。歐盟進(jìn)口881.4億美元，下降14.4%。英國(guó)進(jìn)口200億美元，下降15.4%。加拿大進(jìn)口109.8億美元，下降13.7%。澳大利亞進(jìn)口78.2億美元，下降10.8%。日本進(jìn)口237.7億美元，下降4.9%。韓國(guó)進(jìn)口119.4億美元，下降2.1%。

孟加拉國(guó)、墨西哥出口增長(zhǎng)

2023年1-11月，越南出口服裝285.1億美元，同比下降12.6%；印度出口服裝139.6億美元，同比下降13.3%；印度尼西亞出口服裝77.3億美元，同比下降17.9%；土耳其出口服裝173億美元，同比下降5.5%。2023年1-10月，墨西哥出口服裝45.1億美元，同比增長(zhǎng)5.6%。根據(jù)出口促進(jìn)局（EPB）和孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）的數(shù)據(jù)，2023年孟加拉國(guó)成衣出口473.9億美元，同比增長(zhǎng)3.67%。

從宏觀層面看，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成共識(shí)。國(guó)際貨幣基金10月預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?023年的3.0%降至2024年的2.9%。經(jīng)合組織預(yù)測(cè)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%。世界銀行預(yù)計(jì)，2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將連續(xù)第三年放緩，由2023年的2.6%降至2.4%，全球經(jīng)濟(jì)將面臨30年來(lái)增長(zhǎng)最疲弱的5年（2020-24年）。這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增速最低的一年。

美國(guó)需求企穩(wěn)，消費(fèi)持續(xù)回升

美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，12月美國(guó)CPI同比上漲3.4%，為三個(gè)月來(lái)的最高漲幅；環(huán)比增速升至0.3%，也高于11月前值的0.1%，這為市場(chǎng)預(yù)期的3月份首次降息帶來(lái)壓力。剔除食品和能源成本的核心通脹同比增速為3.9%，為2021年5月以來(lái)首次跌破4%。11月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.34，較上月下降1.7%；2023年下半年美國(guó)制造、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)銷售增速均觸底回升，進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)階段，其中服裝批發(fā)商銷售增速回升最快。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，由圣誕節(jié)消費(fèi)增長(zhǎng)拉動(dòng)，服裝服飾商店12月零售額266.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，比去年同期增長(zhǎng)4.3%。線上零售1205億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，比去年同期增長(zhǎng)9.7%。12月零售銷售數(shù)據(jù)顯示出2023年底美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新跡象，凸顯消費(fèi)者支出的強(qiáng)勁韌性。美國(guó)服裝PPI增速或有所回升，疊加美國(guó)零售端服裝去庫(kù)進(jìn)度較快、需求企穩(wěn)，中國(guó)對(duì)美服裝出口預(yù)計(jì)改善。

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力

世界銀行經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì)，歐元區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)增速由1.3%下修至0.7%，僅小幅高于2023年的0.4%，復(fù)蘇進(jìn)程較為乏力。12月歐元區(qū)通脹率有所回升，達(dá)2.9%，較上月的2.4%出現(xiàn)比較明顯的上升，其中最主要的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)12月份的年度CPI漲幅為3.8%，遠(yuǎn)高于11月份的2.3%。據(jù)歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)，預(yù)計(jì)2024年通脹率將逐步下降，2025年接近2%的目標(biāo)。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月零售銷售環(huán)比下降0.3%，已連續(xù)14個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，同比下降1.1%，仍然疲弱。

日本消費(fèi)持續(xù)疲軟

日本總務(wù)省公布的調(diào)查結(jié)果顯示，由于通貨膨脹導(dǎo)致工薪家庭實(shí)際收入下降，實(shí)際消費(fèi)繼續(xù)疲軟，扣除物價(jià)因素影響后，日本2人及以上家庭去年11月平均消費(fèi)支出約為28.70萬(wàn)日元，同比減少2.9%，連續(xù)9個(gè)月同比下滑。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，日本11月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比增長(zhǎng)5.3%，連續(xù)21個(gè)月增長(zhǎng)。1-11月，日本紡織服裝零售額累計(jì)7.7萬(wàn)億日元，同比下降0.8%。

展望2024年，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性仍在上升，進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)仍面臨很多困難，存在很大挑戰(zhàn)。一方面發(fā)達(dá)國(guó)家的“近岸外包”、“友岸外包”、“去中國(guó)化”等供應(yīng)鏈調(diào)整趨勢(shì)仍在持續(xù)，另一方面2023年出口大幅增長(zhǎng)的中亞、俄羅斯等地區(qū)，由于基數(shù)較高且市場(chǎng)需求有限，預(yù)計(jì)2024年增幅將放緩。此外，近期貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突不斷加劇，紅海航運(yùn)通道受阻等不確定、難預(yù)料因素，都會(huì)對(duì)出口形成干擾。